1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся со злом такой силы, которое превосходит всё, с чем он встречался прежде. Цена победы будет высока. На кону оказывается всё, что ему дорого: его честь, чувства и сама жизнь.