Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, колесящем по деревням. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, а он среди них чужак. Парень живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в Арни глубокий интерес. Когда он начинает приручать её, то замечает, как это сближение меняет и его самого.