1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе его записей. Случайно Дарси упал в странную магическую окружность во время работы.
Позже к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевал их доверие. Он стал делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.