В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный необъяснимой силой. Его жертвами становятся те, кто остался без защиты. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый раз шоу завершается жестокой расправой.
В уютной закусочной его внимание привлекла юная Макс. Пятнадцатилетняя девушка, увлекающаяся фокусами, сидела в одиночестве. Джестер молча подсел к ее столику и предложил показать карточный трюк. Однако Макс разгадала его уловку и удивила своим мастерством. Фокусник оставил ее в покое, но их встреча оказалась не последней.
