Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия ослабевает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для противодействия им небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Хотя он уже одолел могучего дракона Пуду, угроза не миновала. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь на свободу, овладевая телами ничего не подозревающих людей. И лишь Чжун Куй со своими преданными учениками способен дать им отпор.